菲律賓帕賽市2025年2月7日 /美通社/ -- SM Group母公司SM Investments Corporation（簡(jiǎn)稱SM Investments）憑藉其2024年成功發(fā)行的5億美元五年期債券，榮獲《國(guó)際金融評(píng)論-亞洲》(IFR Asia)頒發(fā)的「菲律賓資本市場(chǎng)年度交易獎(jiǎng)」。此次獲獎(jiǎng)?wù)蔑@了SM Investments在資本市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，以及全球投資者對(duì)其財(cái)務(wù)實(shí)力的充分信任。

《國(guó)際金融評(píng)論-亞洲》指出，SM Investments在闊別美元債券市場(chǎng)十年後再度回歸，對(duì)菲律賓企業(yè)界而言是一項(xiàng)重大突破。該筆交易為2024年菲律賓企業(yè)發(fā)行的最大規(guī)模五年期債券，在市場(chǎng)波動(dòng)之際成功重啟融資管道，並以35個(gè)基點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)完成交易。

SM Investments Corporation財(cái)資、財(cái)務(wù)與規(guī)劃部執(zhí)行副總裁Erwin G. Pato表示：「這筆重大交易對(duì)SM Investments和菲律賓資本市場(chǎng)而言均是重要里程碑。投資者的強(qiáng)烈需求，反映了市場(chǎng)對(duì)菲律賓企業(yè)發(fā)行方的信心，也鞏固了SM作為穩(wěn)健、管理良好的投資選擇的聲譽(yù)。」

《國(guó)際金融評(píng)論-亞洲》指出，近年來(lái)菲律賓企業(yè)發(fā)行相對(duì)稀少，SM Investments的債券發(fā)行吸引了投資者的極大興趣。該筆交易也是SM Investments自2014年6月發(fā)行3.5億美元10年期債券以來(lái)的首次債券發(fā)行。

本次交易由全球領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)牽頭，滙豐銀行(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、渣打銀行(Standard Chartered)和瑞銀(UBS)擔(dān)任聯(lián)席主承銷商及賬簿管理人。BDO Capital和Chinabank Capital也作為聯(lián)席主承銷商參與其中。

《國(guó)際金融評(píng)論-亞洲》作為資本市場(chǎng)和投資銀行領(lǐng)域的權(quán)威資訊與分析來(lái)源，提升了該獎(jiǎng)項(xiàng)的公信力。

SM Investments榮膺此獎(jiǎng)，彰顯了其對(duì)財(cái)務(wù)卓越的承諾，及其在增強(qiáng)投資者對(duì)菲律賓市場(chǎng)信心方面所發(fā)揮的作用。

關(guān)於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領(lǐng)先的公司，主要投資零售業(yè)、銀行業(yè)和房地產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)。該公司還投資於能夠抓住菲律賓新興經(jīng)濟(jì)中的高增長(zhǎng)機(jī)遇的企業(yè)。

SM的零售事業(yè)是菲律賓規(guī)模最大、最為多元化的零售業(yè)務(wù)，包括雜貨店、百貨公司和專賣店。SM的房地產(chǎn)部門SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產(chǎn)開發(fā)商，涉及購(gòu)物中心、住宅、寫字樓、酒店和會(huì)議中心以及旅遊相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)。SM在銀行業(yè)的投資包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓第四大私營(yíng)國(guó)內(nèi)銀行China Banking Corporation。

詳情請(qǐng)?jiān)L問：www.sminvestments.com