香港2018年12月4日電 /美通社/ -- 全球基金交易網(wǎng)路Calastone今天宣布，其遍布全球與亞洲40個(gè)市場(chǎng)，涵蓋超過(guò)1,700多家金融機(jī)構(gòu)的交易網(wǎng)路將于2019年5月通過(guò)該公司最新的分散式市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（DMI）移轉(zhuǎn)至區(qū)塊鏈上。
這項(xiàng)全球首見的區(qū)塊鏈移轉(zhuǎn)使用分散式帳本技術(shù)連接全球較大的金融組織社群之一，也代表了基金產(chǎn)業(yè)數(shù)碼化的一個(gè)重要里程碑。
DMI創(chuàng)建了一個(gè)全球基金市場(chǎng)，讓買賣雙方可以在其中進(jìn)行聯(lián)系和交易。它更創(chuàng)造了一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，基金可進(jìn)行無(wú)摩擦（friction free）的交易、結(jié)算和服務(wù)，消除了目前系統(tǒng)下基金經(jīng)理和投資者日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。
同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可以利用DMI的開放式科技，使他們能夠持續(xù)創(chuàng)新、保持競(jìng)爭(zhēng)力，并提供更適合的新服務(wù)和投資機(jī)會(huì)，來(lái)進(jìn)一步滿足現(xiàn)代投資者不斷變化、且更為復(fù)雜的需求。
Calastone認(rèn)為，通過(guò)交易和結(jié)算流程的科技共同化（technological mutualisation），全球基金經(jīng)銷成本可減少34億英鎊之多*。
Calastone的首席創(chuàng)新官Campbell Brierley評(píng)論道：
“Calastone的DMI將徹底改變基金的交易和服務(wù)，并有潛力能實(shí)現(xiàn)重大的長(zhǎng)期價(jià)值。
通過(guò)將所有交易關(guān)系整合在我們共享的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)架構(gòu)當(dāng)中，所有參與者都可以受惠于可即時(shí)查閱每筆記錄的能力，以及統(tǒng)一版本的資料。此特性可以立即紓解當(dāng)前存在的常見摩擦點(diǎn)，包括對(duì)帳和結(jié)算等領(lǐng)域，由于所有交易都在同樣的環(huán)境之下執(zhí)行，這些問(wèn)題也自然迎刃而解。通過(guò)使價(jià)值鏈中的所有各方都可以進(jìn)行無(wú)摩擦交易，我們創(chuàng)造了一個(gè)代表著基金產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的優(yōu)化環(huán)境，可以滿足客戶和投資者目前和長(zhǎng)期的需求。 ”
基金產(chǎn)業(yè)落后于其他金融服務(wù)領(lǐng)域，其仍然受到人工流程、過(guò)時(shí)系統(tǒng)和科技的限制。導(dǎo)致經(jīng)銷成本居高不下，最終影響了投資者和基金的可行銷性，而這些基金本身還要跟其他形式的投資相互競(jìng)爭(zhēng)。
這主要是由于傳統(tǒng)的基金交易方式不夠透明、不夠集中、也不符合投資者的利益。這種情況在包括一系列不同市場(chǎng)的亞洲而言格外明顯。基金產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的壓力，需要適應(yīng)投資者對(duì)提高速度、透明度和資本報(bào)酬率的要求。
DMI直接解決這個(gè)問(wèn)題，創(chuàng)建了一個(gè)平臺(tái)，通過(guò)匯集所有市場(chǎng)參與者，并為他們提供創(chuàng)新、成長(zhǎng)和差異化的工具，將資金的交易、結(jié)算和分配進(jìn)行數(shù)位化。使用DMI的客戶將能夠透過(guò)一系列的新服務(wù)和功能來(lái)利用該科技的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而降低風(fēng)險(xiǎn)與成本，并改善價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的投資者體驗(yàn)。
Calastone亞洲區(qū)執(zhí)行董事陳博昱表示：
“亞洲成熟投資者顯著增加，基金業(yè)發(fā)展迅速，并預(yù)計(jì)將通過(guò)各種基金護(hù)照計(jì)劃加速增長(zhǎng)。市場(chǎng)參與者繼續(xù)尋找有效方法以增加創(chuàng)新能力和保持競(jìng)爭(zhēng)力。 而DMI正可以推動(dòng)新業(yè)務(wù)模式和創(chuàng)造收入來(lái)源。
亞洲最近興起成為金融科技創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，這也證明了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融科技測(cè)試和發(fā)展所采取的高度支持立場(chǎng) - 正如我們從香港金融管理局和新加坡金融管理局處所看到的態(tài)度一樣，其積極與產(chǎn)業(yè)合作，為金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境。 DMI是這一創(chuàng)新的絕佳典范。
我們已經(jīng)開始與部分客戶合作，他們體認(rèn)到DMI可以在現(xiàn)在與未來(lái)所提供的能力。
將我們的全球交易網(wǎng)路移轉(zhuǎn)至新的分散式市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上，會(huì)為我們的客戶帶來(lái)無(wú)縫接軌的體驗(yàn)，進(jìn)而快速且輕松地利用分散式帳本科技所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。”
Calastone首席執(zhí)行官Julien Hammerson評(píng)論表示：
“對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言， 我們推出的DMI代表了在加速產(chǎn)業(yè)數(shù)碼化方面邁出了令人興奮的一步，這對(duì)Calastone來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)重大成就。把我們的全球網(wǎng)路遷移到區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施上是團(tuán)隊(duì)多年努力和持續(xù)投資創(chuàng)新的成果結(jié)晶。
基金仍然是一個(gè)重要的投資工具，但是不斷上漲的成本和競(jìng)爭(zhēng)威脅帶來(lái)的阻礙，最終使得目前的系統(tǒng)在經(jīng)濟(jì)性和營(yíng)運(yùn)上難以為繼。透過(guò)利用區(qū)塊鏈技術(shù)，DMI改變了基金交易的方式，使投資管理界能夠滿足投資人日新月異的需求。”
-完-
*Calastone使用德勤研究報(bào)告：《歐洲基金費(fèi)用面臨抉擇的十字路口：共享經(jīng)銷成本的優(yōu)點(diǎn)》當(dāng)中的數(shù)據(jù)，以及2018年投資公司概況手冊(cè)(Investment Company Fact Book)當(dāng)中的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算移轉(zhuǎn)至分散式和共享市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施可能帶來(lái)的成本節(jié)省。Calastone的計(jì)算已應(yīng)用于全球基金市場(chǎng)管理的共同基金資產(chǎn)（不包括美國(guó)）。
Calastone簡(jiǎn)介
Calastone是全球較大的基金交易網(wǎng)路，連接著許多世界領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)。我們的使命是通過(guò)降低交易的摩擦成本，使每個(gè)人都能有機(jī)會(huì)接觸到基金。我們使用智慧科技解決方案和產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作來(lái)降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)數(shù)位化和自動(dòng)化的方式來(lái)提高客戶獲利能力。
遍布于40個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1,700多名客戶均受益于Calastone的服務(wù)，后者每月處理超過(guò)900萬(wàn)筆訊息和總值1,700億英鎊的交易。
Calastone總部位于倫敦，在盧森堡、香港、臺(tái)灣、新加坡和雪梨設(shè)有辦事處。
