紐約 2025年5月6日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今日宣布其客戶GD文化集團有限公司（納斯達克股票代碼：GDC）（"公司"）成功完成私人投資公開股票發(fā)行（"本次發(fā)行"）。GD文化集團有限公司目前主要通過其子公司AI Catalysis Corp.（"AI Catalysis"）和上海仙追科技有限公司開展業(yè)務。

根據(jù)證券購買協(xié)議條款，公司同意向若干買方出售總計1,115,600股普通股（每股面值0.0001美元），發(fā)行價格為每股0.524美元；同時出售可購買總計9,380,582股普通股的預融資認股權(quán)證（"預融資權(quán)證"），每份認股權(quán)證發(fā)行價格為0.523美元。預融資權(quán)證需待公司獲得股東批準后方可首次行權(quán)。

本次發(fā)行總?cè)谫Y額約為550萬美元。公司擬將凈融資款用于營運資金用途。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的唯一配售代理。

上述證券根據(jù)1933年《證券法》（經(jīng)修訂）第4(a)(2)條及/或其項下頒布的法規(guī) D第506(b)條以私募方式發(fā)行，未經(jīng)《證券法》或適用的州證券法注冊。因此，除非根據(jù)《證券法》注冊或適用豁免，否則不得轉(zhuǎn)售。公司同意向美國證券交易委員會提交轉(zhuǎn)售注冊聲明，以注冊本次私募發(fā)行中發(fā)行或可發(fā)行普通股的轉(zhuǎn)售。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務，包括經(jīng)紀和執(zhí)行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。欲了解更多信息，請訪問：www.univest.us.

關于GD 文化集團有限公司

GD文化集團有限公司（納斯達克代碼：GDC）是一家內(nèi)華達州公司，目前主要通過子公司AI Catalysis Corp.和上海仙追科技有限公司開展業(yè)務。公司計劃通過其全資美國子公司AI Catalysis（2023年5月成立的內(nèi)華達州公司）進入以電商為核心的直播市場。主營業(yè)務包括AI數(shù)字人技術(shù)及直播電商。更多信息請訪問公司官網(wǎng)：https://www.gdculturegroup.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務。

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