紐約2022年6月8日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶Bit Origin Limited（簡(jiǎn)稱"公司"，納斯達(dá)克股票代碼：BTOG）的包銷公開發(fā)行。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次以每普通股0.51美元的價(jià)格發(fā)行9,803,922股普通股，共籌集到約500萬(wàn)美元。另外，公司授予承銷商45天的超額配售權(quán)，以認(rèn)購(gòu)最多 1,470,588 股普通股，超額配售權(quán)最多占本次發(fā)行所售股份數(shù)量的15%。若完全行使超額配售權(quán)，總募集資金將達(dá)到575萬(wàn)美元。

公司計(jì)劃將本次發(fā)行所得款項(xiàng)用于營(yíng)運(yùn)資金和一般商業(yè)用途。

美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。美國(guó)歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任承銷商律師。

此次出售的普通股是根據(jù)F-3表格（備案號(hào)333-238700）上的登記聲明進(jìn)行的，該聲明先前于2020年5月26日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交了申請(qǐng)，并于2020年7月7日正式生效。這次發(fā)行是僅以招股說(shuō)明書的形式發(fā)行的。與此次發(fā)行相關(guān)并描述其條款的招股說(shuō)明書補(bǔ)充文件和隨附的招股說(shuō)明書已于2022 年 6 月 7日向SEC提交。有關(guān)此次發(fā)行的招股說(shuō)明書的電子副本可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載，或通過(guò)聯(lián)系美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC），發(fā)送郵件至info@univest.us或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。