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圣保羅2021年7月22日 /美通社/ -- Zenvia Inc.（“Zenvia”）是一個(gè)客戶體驗(yàn)技交流平臺(tái)，讓企業(yè)能夠在其生命周期中在整個(gè)拉丁美洲的一系列B2C垂直行業(yè)中為最終客戶創(chuàng)造獨(dú)特的旅程。今天，Zenvia宣布了其首次公開(kāi)募股的11,538,461股A類普通股的定價(jià)為每股13.00美元（“募股”）。承銷商可選擇按首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)減去承銷折扣和傭金后，向Zenvia額外購(gòu)買最多1,730,769股A類普通股。
Zenvia A類普通股預(yù)計(jì)將于2021年7月22日開(kāi)始在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)進(jìn)行交易，股票代碼為“ZENV”，根據(jù)慣例成交條件，此次募股預(yù)計(jì)將于2021年7月26日完成。
在發(fā)行完成的同時(shí)且在發(fā)行完成的前提下，Twilio Inc.已同意按每股A類普通股13.00美元的價(jià)格額外購(gòu)買Zenvia擬在根據(jù)1933年《證券法》（經(jīng)修訂）免于登記的定向增發(fā)中發(fā)行的3,846,153股A類普通股。我們預(yù)計(jì)此次同時(shí)進(jìn)行的定向增發(fā)將在發(fā)行完成后不久結(jié)束。
與此次募股相關(guān)的注冊(cè)聲明已于2021年7月21日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)并由其宣布生效。注冊(cè)聲明副本可通過(guò)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站（www.sec.gov）查閱。
Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Banco Bradesco BBI S.A.、Itau BBA USA Securities, Inc.和UBS Securities LLC擔(dān)任此次擬定募股的全球協(xié)調(diào)人，XP Investments US, LLC擔(dān)任此次擬定募股的聯(lián)席賬簿管理人。
這些證券的募股只能通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明一部分的書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行，其副本可從以下途徑取得：
本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些證券的購(gòu)買要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請(qǐng)或出售均屬違法，則也不會(huì)出現(xiàn)出售這些證券的情況。
關(guān)于Zenvia
Zenvia的宗旨是，通過(guò)其統(tǒng)一的端到端平臺(tái)，讓企業(yè)能夠?yàn)榭蛻艚涣鲃?chuàng)造獨(dú)特的體驗(yàn)。Zenvia使各公司能夠在整個(gè)客戶旅程中將其現(xiàn)有客戶交流從不可擴(kuò)展、物理和非個(gè)人的互動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨瓤蓴U(kuò)展、數(shù)字優(yōu)先和超情景化的體驗(yàn)。Zenvia的統(tǒng)一端到端CX交流平臺(tái)提供了以下組合：(i) 專注于活動(dòng)、銷售團(tuán)隊(duì)、客戶服務(wù)和參與的SaaS；(ii) 各種工具，如軟件應(yīng)用程序編程接口或API、聊天機(jī)器人、單一客戶視圖、旅程設(shè)計(jì)器、文檔編寫(xiě)器和身份驗(yàn)證；及(iii) 渠道，如短信、語(yǔ)音、WhatsApp、Instagram和微信。它的綜合平臺(tái)可在多個(gè)用例中為客戶提供幫助，包括營(yíng)銷活動(dòng)、客戶獲取、客戶引導(dǎo)、警告、客戶服務(wù)、欺詐控制、交叉銷售和客戶保留等。截至2021年3月31日，Zenvia已經(jīng)為拉丁美洲超過(guò)10,100家活躍客戶提供服務(wù)。
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