全面行使承銷商的超額配股權(quán)

新加坡2022年5月3日 /美通社/ -- 成和并購(gòu)公司（Nasdaq: CHEAU）（簡(jiǎn)稱“成和”）今天宣布以每單位10.00美元的公開募股價(jià)格完成了11500000單位的首次公開募股，包括全面行使承銷商超額配股權(quán)發(fā)行的1500000單位。每單位包含一股A類普通股和半個(gè)可贖回權(quán)證，每持有一整個(gè)權(quán)證，可以以每股11.50美元的價(jià)格購(gòu)買一股A類普通股。

這些證券于2022年4月28日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)(Nasdaq Global Market)上市，開始交易，股票代碼為"CHEAU"。一旦組成單位的證券開始單獨(dú)交易，該公司預(yù)計(jì)將在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市A類普通股和權(quán)證，代碼分別為"CHEA"和"CHEAW"。

成和并購(gòu)公司是一家空白支票公司，成立宗旨為與一家或多家企業(yè)進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股份購(gòu)買、重組或類似業(yè)務(wù)合并。雖然成和可能在任何業(yè)務(wù)、行業(yè)或地點(diǎn)追求業(yè)務(wù)合并目標(biāo)，但它打算專注于金融科技或技術(shù)驅(qū)動(dòng)型金融服務(wù)公司，包括亞洲市場(chǎng)的人工智能、大數(shù)據(jù)、云和區(qū)塊鏈相關(guān)計(jì)劃，可獲益于成和管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí)和能力，創(chuàng)造長(zhǎng)期股東價(jià)值。但是，成和不會(huì)與位于中國(guó)大陸、香港、澳門或與在這些地區(qū)運(yùn)營(yíng)主要業(yè)務(wù)的任何實(shí)體進(jìn)行初始業(yè)務(wù)合并。

Morgan Stanley & Co. LLC和EarlyBirdCapital, Inc.擔(dān)任此次募股的聯(lián)合賬簿管理公司，Revere Securities LLC則擔(dān)任聯(lián)合管理公司。

已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了與這些證券相關(guān)的申請(qǐng)上市登記表，SEC已于東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2022年4月27日宣布生效。本新聞稿不得構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的誘約，在根據(jù)州或司法管轄區(qū)的證券法在申請(qǐng)上市或獲得資格之前此類要約、誘約或銷售為非法行為的任何州或管轄區(qū)，不得出售這些證券。

此次募股只能通過招股說明書進(jìn)行。可向 Morgan Stanley & Co. LLC索取與此次募股相關(guān)的招股說明書副本，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：招股說明書部門，電郵： prospectus@morganstanley.com 。

關(guān)于前瞻性聲明的警示性說明

本新聞稿包含構(gòu)成"前瞻性聲明"的陳述，包括與該公司尋求初始業(yè)務(wù)合并相關(guān)的陳述。無(wú)法保證上述募股將按照上述條件完成，或完全完成，也無(wú)法保證募股所得收益會(huì)按說明所用。前瞻性陳述還取決于眾多條件，其中許多條件是該公司無(wú)法控制的，包括該公司向 SEC提交的首次公開募股申請(qǐng)上市登記表風(fēng)險(xiǎn)因素部分所列出的條件。請(qǐng)?jiān)L問SEC網(wǎng)站(www.sec.gov)查看副本。除非法律要求，否則該公司概不承擔(dān)在本新聞稿發(fā)布之日后更新這些陳述以進(jìn)行修訂或更改的責(zé)任。