北京2019年11月22日 /美通社/ - 跟誰學教育科技公司（“跟誰學”或“公司” ）（紐約證券交易所股票代碼：GSX），一家中國領先、技術驅(qū)動的K-12 在線直播大班課外輔導服務提供商，昨天宣布公司的某些獻售股東將以每股14美元的價格二次公開發(fā)售總計18,000,000股美國存托股票（“美國存托股票”及其二次公開發(fā)售，“美國存托股票的公開發(fā)售”），每三股美國存托股票代表2股A類普通股。此次發(fā)售規(guī)模相比交易啟動時有上調(diào)。本次發(fā)售的承銷商有權在30天內(nèi)選擇執(zhí)行超額配售權，可從某些獻售股東處額外購買最多2,700,000股美國存托股票。

公司不會從出售美國存托股票的獻售股東那里獲得任何收益。

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、美國銀行證券公司、高盛（亞洲）有限責任公司和德意志銀行證券公司將作為此次發(fā)售的聯(lián)合承銷商。

本次美國存托股票的發(fā)售僅通過構成有效注冊聲明一部分的書面招股說明書進行。有關此次美國存托股票的發(fā)售的招股說明書的副本，可聯(lián)系：

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司 招股說明書部
地址：美國紐約市麥迪遜大道11號，10010-3629
電話：+1 (800)221-1037

美國銀行證券公司招股說明書部
地址：美國北卡羅來納州28255-0001夏洛特市北學院街200號三層，NC1-004-03-43
電話：+1(800)294-1322
電子郵件：dg.prospectus_requests@baml.com

高盛（亞洲）有限責任公司 招股說明書部
地址：美國紐約市西街200號，10282-2198
電話：+1(212)902-1171
電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com

德意志銀行證券公司招股說明書組
地址：美國紐約市華爾街60號，10005-2836
電話：+1(800)503-4611
電子郵件：prospectus.cpdg@db.com

美國證券委員會已宣布與這些美國存托股票相關的登記聲明生效。本新聞稿不構成針對這些美國存托股票的出售要約或購買要約邀請；在任何州或司法管轄區(qū)，若在根據(jù)所在州或司法管轄區(qū)證券法進行登記獲取的發(fā)行資格之前針對這些美國存托股票進行此類要約、邀請或出售屬于非法行為，則在這些州或司法管轄區(qū)也不會有任何針對這些美國存托股票的要約、邀請或出售行為。

安全港聲明

本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款做出的。非歷史事實的陳述，包括關于跟誰學的信念和期望的陳述，都是前瞻性的陳述。這些前瞻性陳述可以用術語來確定，如“將要”、“預計”、“預期”、“將來”、“意向”、“計劃”、“相信”、“估計”等。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。若干因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所載的結果有重大差別。關于這些和其他風險的進一步信息包含在跟誰學向美國證券交易委員會的備案文件中。本次新聞稿中的所有信息是取自截至本新聞稿發(fā)表日為止的數(shù)據(jù)。除適用法律要求的之外，跟誰學不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

關于跟誰學

跟誰學教育科技公司是一家中國領先、技術驅(qū)動的K-12在線直播大班課外輔導服務提供商。跟誰學提供K-12課程，涵蓋所有中小學課程、外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學采用在線直播大班授課，基于公司認為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國廣大學員傳播高質(zhì)量稀缺教學資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務的各個層面，并促進最新技術的應用，以改善教學服務質(zhì)量、學生的學習體驗以及運營效率。

欲了解更多公司信息，請聯(lián)絡：

跟誰學
郵件：ir@baijiahulian.com

匯思訊

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