• 發(fā)售200,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 公開發(fā)售20,000,000股股份（可予重新分配）
• 配售180,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 每股作價(jià)0.65至0.70港元
• 集資總額最高約140百萬港元

投資亮點(diǎn)

• 作為新加坡最早提供在線營銷服務(wù)的參與者之一
• 新加坡其中一間最早獲Google授權(quán)的經(jīng)銷商
• 根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)在所有在線營銷服務(wù)供應(yīng)商中排名第一，佔(zhàn)2018財(cái)政年度新加坡在線營銷行業(yè)的市場份額約7.2%
• 業(yè)務(wù)經(jīng)營近14 年，擁有穩(wěn)健的客戶基礎(chǔ)，多年來建立了長期穩(wěn)固的關(guān)係
• 於往績記錄期間，超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與公司擁有3至13年業(yè)務(wù)關(guān)係
• 擁有一個(gè)涉及100多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域包含80多萬個(gè)關(guān)鍵字（及其相關(guān)展現(xiàn)次數(shù)、點(diǎn)擊次數(shù)、競價(jià)、實(shí)際每次點(diǎn)擊費(fèi)用及轉(zhuǎn)換等）的關(guān)鍵字庫
• 多年於Google東南亞菁英合作夥伴大獎(jiǎng)獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)
• 截至2018財(cái)政年度，收益較2017年同期增加約28.1%至約26.6百萬新加坡元
• 截至2018財(cái)政年度，溢利較2017年同期增加約78.9%至約5.8百萬新加坡元  （調(diào)整上市開支後）

香港2019年6月13日 /美通社/ -- 作為新加坡最早提供在線營銷服務(wù)的參與者之一的創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股有限公司（於開曼群島註冊(cè)成立的有限公司，「公司」，股份代號(hào)：1849.HK及其子公司「創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)」）今天宣佈計(jì)劃於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售200,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否及可予重新分配而定），其中公開發(fā)售20,000,000股股份，配售180,000,000 股股份，每股作價(jià)由0.65至0.70港元。公司將從股份發(fā)售籌集約140.0百萬港元。香港公開發(fā)售於2019年6月13日（星期四）開始，並於2019年6月19日（星期三）中午截止。股份分配結(jié)果將於2019年6月25日（星期二）公佈，並將於2019年6月26日（星期三）正式掛牌，股份將按每手5,000股買賣，股份代號(hào)為1849.HK。

浩德融資有限公司為保薦人；高誠證券有限公司為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人；高誠證券有限公司及茂宸證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人；富強(qiáng)證券有限公司及六福證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)是新加坡最早提供在線營銷服務(wù)的參與者之一，自2015年6月以來一直幫助企業(yè)創(chuàng)建網(wǎng)站並通過在線平臺(tái)與潛在客戶接洽。截至2018年6月30日止3個(gè)年度及截至2018年12月31日止6個(gè)月期間（「往績記錄期間」），創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來西亞為各行各業(yè)的廣泛廣告客戶提供服務(wù)，包括專業(yè)服務(wù)、一般服務(wù)以及汽車及工業(yè)等行業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，於2018財(cái)政年度，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡所有在線營銷服務(wù)供應(yīng)商中排名首位，佔(zhàn)在線營銷行業(yè)的市場份額約7.2%，以及佔(zhàn)2018財(cái)政年度新加坡整體營銷行業(yè)的市場份額約1.7%。

於往績記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的收益主要來自搜索引擎營銷服務(wù)；創(chuàng)意及技術(shù)服務(wù)；及社交媒體營銷服務(wù)。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的收益實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，由2016財(cái)政年度約17.2百萬新加坡元增加至2017財(cái)政年度約20.7百萬新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約26.6百萬新加坡元。年內(nèi)溢利錄得增長，由2016財(cái)政年度約2.9百萬新加坡元增加至2017財(cái)政年度約3.2百萬新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約4.0百萬新加坡元。

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)多年來透過向客戶提供服務(wù)，累積了豐富的領(lǐng)域知識(shí)，並一直密切關(guān)注業(yè)內(nèi)的最新產(chǎn)品藉，於市場中具有競爭地位，使創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)能夠?yàn)榭蛻籼峁┳钣行У臓I銷活動(dòng)及精辟的分析。再者，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的管理層及在線營銷專家具備提供在線營銷活動(dòng)的往績，能實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)，使創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)處於有利位置，在新加坡及馬來西亞公司在把營銷預(yù)算中的更大部分自印刷媒體廣告分配至在線營銷的情況下，把握新加坡及馬來西亞在線營銷的巨大增長潛力。另外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有穩(wěn)健的客戶基礎(chǔ)，多年來建立了長期穩(wěn)固的關(guān)係。弗若斯特沙利文認(rèn)為創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來西亞享有良好聲譽(yù)。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)所獲的獎(jiǎng)項(xiàng)可顯示主要供應(yīng)商對(duì)創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)高質(zhì)素服務(wù)的認(rèn)可。

於過去14年，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)憑藉其資深和專責(zé)高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)建立了穩(wěn)健的往績記錄，使其在新加坡數(shù)碼營銷行業(yè)中取得一席之地。為確保質(zhì)量管理，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)已於2011年獲得國際標(biāo)準(zhǔn)組織（ISO）的ISO 9001認(rèn)證。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於過去數(shù)年榮獲不少獎(jiǎng)項(xiàng)，包括於2006年榮獲Google頒發(fā)的「AdWords 授權(quán)經(jīng)銷商 —卓越表現(xiàn)獎(jiǎng)」；2010年於新加坡金字品牌獎(jiǎng)獲認(rèn)可為「潛質(zhì)品牌」；2013年榮獲Google東南亞優(yōu)秀中小企合作夥伴大獎(jiǎng)的「最佳客戶滿意度獎(jiǎng)」；2015年在Marketing Magazine舉辦的「年度最佳代理商大獎(jiǎng)」中獲選為「年度最佳數(shù)碼營銷代理商」、並於新加坡金字品牌獎(jiǎng)獲認(rèn)可為「成名品牌」及於Google「優(yōu)秀中小企合作夥伴大獎(jiǎng)」中獲頒「東南亞區(qū)AdWords最佳廣告表現(xiàn)滿意度獎(jiǎng)」及「東南亞區(qū)最佳客戶服務(wù)滿意度獎(jiǎng)」；2017年及2018年分別於Google東南亞菁英合作夥伴大獎(jiǎng)獲得「展示廣告創(chuàng)新獎(jiǎng)」及「行動(dòng)廣告創(chuàng)新獎(jiǎng)」。

創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的客戶主要是中小型企業(yè)客戶。於往績記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有廣泛且多元化的客戶基礎(chǔ)，為各行各業(yè)的本地及國際品牌提供服務(wù)，包括專業(yè)服務(wù)（主要為醫(yī)療行業(yè)）、一般服務(wù)、汽車及工業(yè)、美容及保健、餐飲及其他行業(yè)。從事專業(yè)服務(wù)行業(yè)的客戶（於往績記錄期間，來自醫(yī)療界的收益佔(zhàn)專業(yè)服務(wù)行業(yè)的收益超過80.0%）一直為創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)的最主要收益來源。於2016財(cái)政年度、2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019財(cái)政年度六個(gè)月，五大客戶分別佔(zhàn)收益約11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)努力與客戶維持良好的業(yè)務(wù)關(guān)係，於往績記錄期間，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)超過76.0%的客戶為回頭客，而約66.0%的客戶與創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)擁有3至13年業(yè)務(wù)關(guān)係。每份簽訂合約的平均合約金額由2016財(cái)政年度約12,000新加坡元增加至2017財(cái)政年度約17,000新加坡元，並進(jìn)一步增加至2018財(cái)政年度約19,000新加坡元及2019財(cái)政年度六個(gè)月約21,000新加坡元。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，新加坡的在線營銷開支由2013年的291.1百萬美元增加至2017年的386.5百萬美元，複合年增長率為7.3%。由於資訊及通訊科技發(fā)展、網(wǎng)上媒體興起，加上穩(wěn)健的互聯(lián)網(wǎng)基建發(fā)展及新加坡政府推行的有利政策，新加坡的在線營銷極可能會(huì)維持急速增長，預(yù)期2023年的在線營銷開支將會(huì)達(dá)564.0百萬美元，由2018年至2023年的複合年增長率為6.7%。此外，於在線營銷使用率日益增加的支持下，於2013年至2017年期間，馬來西亞的在線營銷開支錄得複合年增長率7.4%，預(yù)計(jì)於未來數(shù)年將會(huì)維持7.7%的較高複合年增長率，於2023年將達(dá)403.9百萬美元。東南亞企業(yè)正經(jīng)歷過渡至數(shù)碼化的轉(zhuǎn)變，加上中國公司尋求境外擴(kuò)張，對(duì)在線營銷服務(wù)的需求日益增加。弗若斯特沙利文認(rèn)為，憑藉創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於新加坡及馬來西亞的強(qiáng)勁往績記錄，以及與客戶及供應(yīng)商建立的長期關(guān)係，創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)處於適當(dāng)位置，在東南亞（當(dāng)?shù)毓緦?duì)在線營銷成效的了解正在不斷加深）的在線營銷行業(yè)增加其市場覆蓋及市場份額。

主席、執(zhí)行董事兼行政總裁張麗蓮女士表示：「在香港上市將為我們提供擴(kuò)展計(jì)劃所需的資金，使業(yè)務(wù)更具可擴(kuò)展性及維持競爭力，並引領(lǐng)發(fā)展迅速的在線營銷行業(yè)，增加創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)於大中華地區(qū)市場的曝光率並提升公司形象，為與立足中國的數(shù)碼平臺(tái)於東南亞市場發(fā)展的潛在合作鋪路，提高聲譽(yù)藉此吸引新人才並留住現(xiàn)有人才。我們相信，業(yè)務(wù)的持續(xù)增長將會(huì)提升我們的競爭優(yōu)勢(shì)，並創(chuàng)造長期股東價(jià)值。」

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項(xiàng)用途

基於每股發(fā)售股份0.675港元的發(fā)售價(jià)，即指示性每股發(fā)售價(jià)0.65至0.70港元範(fàn)圍的中位數(shù)，經(jīng)扣除有關(guān)股份發(fā)售之開支，股份發(fā)售總所得款項(xiàng)淨(jìng)額預(yù)計(jì)約為103.0百萬港元。公司目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)淨(jìng)額作以下用途：

本新聞發(fā)佈不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發(fā)。
本新聞發(fā)佈僅供參考，並不構(gòu)成任何人士收購、購買或認(rèn)購創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股有限公司（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請(qǐng)。有意投資者務(wù)請(qǐng)細(xì)閱將於2019年6月13日刊發(fā)的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關(guān)於本公司及香港發(fā)售的詳細(xì)資料。
本新聞發(fā)佈不會(huì)直接或間接於或向美國（包括美國的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)佈並不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、徵求購買或認(rèn)購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份並無亦不會(huì)根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)不時(shí)修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項(xiàng)下的S規(guī)例於美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會(huì)在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。
附注：除本新聞發(fā)佈另有定義外，本新聞發(fā)佈所用詞彙與招股章程及其任何補(bǔ)充資料界定之詞彙具相同涵義。