并同時(shí)獲得延鋒偉世通汽車電子業(yè)務(wù)的多數(shù)控制權(quán)，交易價(jià)值達(dá)15億美元
密歇根州范布倫鎮(zhèn)2013年8月13日電 /美通社/ -- 偉世通公司（紐約證券交易所代碼：VC）今天宣布公司已經(jīng)與華域汽車系統(tǒng)股份有限公司（華域汽車）簽訂協(xié)議，向華域汽車出售其持有的中國合資企業(yè) -- 延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司（延鋒偉世通）50%股權(quán)以及其直接持有的其他相關(guān)內(nèi)飾件合資企業(yè)股權(quán)。同時(shí)，偉世通和華域汽車同意重組雙方在中國現(xiàn)有的電子合資企業(yè)，使偉世通獲得延鋒偉世通汽車電子有限公司（延鋒偉世通電子）的多數(shù)控制權(quán)。
上述交易累計(jì)金額約為15億美元，其中偉世通將通過非電子業(yè)務(wù)的出售獲得12億美元收益。屆時(shí)，偉世通所持的延鋒偉世通電子股權(quán)價(jià)值約為3億美元。上述交易將根據(jù)相關(guān)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，分階段完成，預(yù)計(jì)在2015年6月基本完成。偉世通有望在首期交割前后獲得90%的交易收入。
“這些交易有助于將我們的關(guān)注點(diǎn)集中在公司核心的空調(diào)和電子業(yè)務(wù)上，并給偉世通以及我們的客戶和股東帶來實(shí)質(zhì)性的好處。”偉世通總裁兼首席執(zhí)行官Timothy D. Leuliette先生表示：“出售我們不具有控制權(quán)的延鋒偉世通內(nèi)飾件業(yè)務(wù)將給我們帶來大量現(xiàn)金，我們可以通過2012年11月至2015年12月期間的股份回購計(jì)劃向股東們回饋大約12億美元。”
“而且，這些交易將通過合并延鋒偉世通電子的多數(shù)權(quán)益及其高成長性的客戶訂單額進(jìn)一步加強(qiáng)偉世通在全球汽車電子市場中的地位。”Leuliette先生補(bǔ)充說：“我們通過延鋒偉世通合資企業(yè)與華域汽車已經(jīng)建立起了牢固的合作伙伴關(guān)系，也非常高興這一關(guān)系進(jìn)一步拓展到快速增長的汽車座艙電子市場中的各大戰(zhàn)略核心產(chǎn)品。”
偉世通將通過出售其持有的延鋒偉世通和其他相關(guān)內(nèi)飾件合資企業(yè)的股權(quán)獲得大約12.5億美元的現(xiàn)金價(jià)款，同時(shí)需要支付大約7000萬美元以獲取延鋒偉世通電子的多數(shù)控制權(quán)。首期交易預(yù)計(jì)在2013年12月31日前完成（以取得所須政府審批為準(zhǔn)），我們預(yù)期在首期交易完成前后將收到約11億美元的現(xiàn)金收益。剩余現(xiàn)金收益中的大部分將在2015年6月取得。
| 現(xiàn)金收入 | (百萬美元) |
| 延鋒偉世通50%股權(quán)價(jià)值 | $928 |
| 其他內(nèi)飾件合資企業(yè)的直接股權(quán) | 96 |
| 來自其他內(nèi)飾件合資企業(yè)的分紅收入 | 28 |
| 總收入 | $1,053 |
| 現(xiàn)金分紅* | 198 |
| 總收入/分紅 | $1,251 |
| 為合并延鋒電子支付的價(jià)款 | (68) |
| 凈現(xiàn)金收入 | $1,183 |
| *實(shí)際現(xiàn)金分紅受到交易完成時(shí)間對部分特定分紅造成的影響將有所相應(yīng)變化， 預(yù)計(jì)將介于1.84億美元以及2.11億美元之間。 | |
在交易的同時(shí)，偉世通董事會(huì)將偉世通在未來二年內(nèi)的剩余股份回購計(jì)劃的授權(quán)額度提高至10億美元，相較現(xiàn)有回購計(jì)劃增加了8.75億美元。加上2012年11月以來的所有回購活動(dòng)，這將使偉世通的已授權(quán)股份回購總額增加到11.75億美元。
這些交易都有助于將偉世通的關(guān)注點(diǎn)集中于核心增長業(yè)務(wù)上，即漢拿偉世通空調(diào)有限公司（偉世通持股70%）和偉世通電子業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)作為行業(yè)翹楚均展示了高于平均水平的增長率。
延鋒偉世通合資企業(yè)2012營業(yè)額約為72億美元。延鋒偉世通于1994年由福特汽車公司和上汽汽車工業(yè)總公司（上汽公司）合資設(shè)立。2000年，偉世通從福特汽車分立時(shí)，福特將其持有的延鋒偉世通股權(quán)轉(zhuǎn)讓給偉世通。2009年華域汽車上市交易中，上汽公司將其持有的延鋒偉世通股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華域汽車。延鋒偉世通電子于1994年由上海自動(dòng)化儀表股份有限公司和福特汽車合資設(shè)立，并于2002年并入延鋒偉世通。
向偉世通提供此項(xiàng)交易咨詢服務(wù)的顧問公司包括：羅斯柴爾德公司、世達(dá)律師事務(wù)所和高盛公司。
關(guān)于偉世通
作為全球領(lǐng)先的汽車供應(yīng)商，偉世通通過旗下一系列公司為汽車生產(chǎn)商和股東創(chuàng)造價(jià)值， 其中包括：
基于此，偉世通為全球幾乎所有汽車生產(chǎn)商設(shè)計(jì)、研發(fā)并制造創(chuàng)新的零部件和系統(tǒng)。2012年，偉世通的銷售額為138億美元（包括未合并報(bào)表下的合資企業(yè)）。偉世通在美國密歇根州范布倫鎮(zhèn)、中國上海和英國切姆斯福設(shè)有地區(qū)總部。在29個(gè)國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有近55,000名員工（包括未合并報(bào)表下的合資企業(yè)）。更多信息請?jiān)L問www.visteon.com。
前瞻性信息
本新聞稿包含美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義范圍之內(nèi)的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述并不是對將來結(jié)果和情形的保證，而要受到各種因素、風(fēng)險(xiǎn)與不確定情形的影響，它們可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些前瞻性陳述所表達(dá)的情況出現(xiàn)重大差異，包括但不限于：(1)汽車行業(yè)內(nèi)的情形，包括(i)汽車產(chǎn)量和客戶計(jì)劃表，(ii)客戶的財(cái)務(wù)狀況以及客戶或供應(yīng)商可能實(shí)施的任何重組或改制(包括停產(chǎn))的影響，和(iii) 偉世通或客戶采購的商品可能會(huì)由于財(cái)務(wù)困境、停產(chǎn)、自然災(zāi)害或社會(huì)動(dòng)蕩而發(fā)生斷供情形；(2)偉世通滿足將來資本和流動(dòng)性要求的能力；包括偉世通通過貸款和資產(chǎn)市場在相關(guān)時(shí)間段按照可以接受的條件獲得所需金額的能力；偉世通遵守貸款協(xié)議中財(cái)務(wù)或其他承諾事項(xiàng)的能力；以及可接受的供應(yīng)商付款條件的可持續(xù)性；(3)偉世通履行養(yǎng)老金和其他勞動(dòng)終止后福利義務(wù)的能力；(4)偉世通按時(shí)且低成本獲得外國子公司和合資企業(yè)分配的資金的能力；(5)偉世通按照計(jì)劃的金額和時(shí)間表實(shí)施改革計(jì)劃和降低成本行動(dòng)的能力；(6)一般性的經(jīng)濟(jì)狀況，包括利率變化、匯率變化和燃油價(jià)格變化；(7)與內(nèi)部重組、裁員、收購或處置有關(guān)的時(shí)間表和費(fèi)用，以及養(yǎng)老金和其他勞動(dòng)終止后福利義務(wù)的影響；(8)原材料和能源價(jià)格的上漲、偉世通抵銷或彌補(bǔ)這些成本的能力、保修責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的增加和召回成本的上升，以及偉世通成為或可能成為一方的法律或監(jiān)管程序的結(jié)果；和(9)偉世通向證交所備案文件中提示的因素。請勿過度依賴我們所提出的前瞻性陳述，這些陳述僅代表我們在此新聞稿刊發(fā)之時(shí)的觀點(diǎn)，我們沒有進(jìn)行任何更新的義務(wù)。獲得以及重新獲得新業(yè)務(wù)并不代表客戶確認(rèn)訂單或做出承諾，而是建立于各項(xiàng)假設(shè)情形之上，包括產(chǎn)品投產(chǎn)的時(shí)間和期限、汽車生產(chǎn)水平、客戶降價(jià)行為以及匯率。
