哥廷根2023年4月3日 /美通社/ -- 生命科學(xué)集團(tuán)賽多利斯通過(guò)其在法國(guó)上市的子公司Sartorius Stedim Biotech簽署了一項(xiàng)協(xié)議，擬以大約24億歐元的價(jià)格從ARCHIMED和華平投資關(guān)聯(lián)公司W(wǎng)P GG Holdings IV B.V.等私募投資者手中收購(gòu)Polyplus。
Polyplus擁有約270名員工，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)高質(zhì)量及GMP級(jí)別的轉(zhuǎn)染試劑及其他DNA/RNA轉(zhuǎn)染試劑和質(zhì)粒DNA。這些是生產(chǎn)細(xì)胞和基因治療以及其他先進(jìn)治療藥物中使用的病毒載體的關(guān)鍵原料。據(jù)其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，Polyplus有望在2023年實(shí)現(xiàn)數(shù)千萬(wàn)歐元銷(xiāo)售收入和可觀的EBITDA利潤(rùn)。擬議的交易須滿(mǎn)足慣例條件，包括完成勞資委員會(huì)的信息和咨詢(xún)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2023年第三季度完成。
Polyplus成立于2001年，總部位于法國(guó)斯特拉斯堡，并在法國(guó)、比利時(shí)、美國(guó)和中國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。該公司一直通過(guò)收購(gòu)質(zhì)粒構(gòu)建、蛋白質(zhì)和質(zhì)粒生產(chǎn)等相鄰技術(shù)，將其重點(diǎn)擴(kuò)展到轉(zhuǎn)染試劑以外，擴(kuò)大了其用于基因治療和基因修飾細(xì)胞治療的上游產(chǎn)品組合。
“Polyplus的創(chuàng)新解決方案與我們的產(chǎn)品組合高度互補(bǔ)，特別體現(xiàn)在細(xì)胞培養(yǎng)基和用于研發(fā)和生產(chǎn)先進(jìn)治療藥物的關(guān)鍵原料上，并將與我們用于生產(chǎn)基因治療藥物的下游解決方案產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同作用。”賽多利斯執(zhí)行董事會(huì)成員兼生物工藝解決方案板塊負(fù)責(zé)人René Fáber表示，“在蓬勃發(fā)展的細(xì)胞和基因治療領(lǐng)域，病毒載體被用于實(shí)現(xiàn)目的基因的遞送。此類(lèi)療法的研發(fā)管線漲勢(shì)強(qiáng)勁，越來(lái)越多的療法正在達(dá)到其重要節(jié)點(diǎn)。作為生產(chǎn)細(xì)胞和基因治療藥物關(guān)鍵原料的領(lǐng)先供應(yīng)商，賽多利斯和Polyplus合力將處于極佳地位，在這個(gè)充滿(mǎn)活力的領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。”
“此次擬定的收購(gòu)是Polyplus歷史上的重要里程碑，也是對(duì)我們創(chuàng)新的上游市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位以及我們?cè)谑澜绺鞯氐膬?yōu)秀團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可，”P(pán)olyplus首席執(zhí)行官M(fèi)ario Philips表示，“我們很榮幸與賽多利斯這樣一個(gè)世界級(jí)的生物工藝市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)手。我們的產(chǎn)品組合將締造獨(dú)特的能力，優(yōu)化整個(gè)工藝流程，為細(xì)胞基因和DNA/RNA治療客戶(hù)帶來(lái)無(wú)與倫比的價(jià)值，使這些亟需的治療手段更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。”
華平投資董事總經(jīng)理兼醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人TJ Carella表示：“我們很自豪能夠共同支持Polyplus度過(guò)變革發(fā)展期，與其成功合作擴(kuò)大產(chǎn)品組合，并執(zhí)行強(qiáng)有力的收購(gòu)戰(zhàn)略。”ARCHIMED董事長(zhǎng)兼執(zhí)行合伙人Denis Ribon表示：“ARCHIMED是Polyplus7年來(lái)的戰(zhàn)略合作伙伴和股東，因此我們很高興公司和團(tuán)隊(duì)為他們新的發(fā)展篇章找到了好的歸宿。”“作為生命科學(xué)領(lǐng)域的積極投資者，ARCHIMED和華平投資集團(tuán)堅(jiān)信創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案將惠及患者。由于雙方擁有共同的使命支持研發(fā)創(chuàng)新解決方案，我們相信賽多利斯是Polyplus的最佳合作伙伴，并祝愿Mario和Polyplus團(tuán)隊(duì)在未來(lái)取得更好的成績(jī)，”華平投資董事總經(jīng)理Ruoxi Chen和ARCHIMED負(fù)責(zé)人Ludovic Alonzi補(bǔ)充道。
賽多利斯將從J.P.摩根公司獲得過(guò)渡期內(nèi)的過(guò)橋貸款，以資助此次交易。賽多利斯計(jì)劃用長(zhǎng)期融資工具對(duì)這筆貸款進(jìn)行再融資，其中也可能包括股權(quán)部分。
Jefferies LLC擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Kirkland & Ellis LLP為Polyplus及其股東提供法律咨詢(xún)。William Blair擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Milbank LLP和Jeantet為Sartorius提供法律顧問(wèn)。
