-- 第一期10億元人民幣中期票據(jù)成功發(fā)行

保定2010年10月13日電 /美通社亞洲/ --英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產(chǎn)品商標為“Yingli Solar”）（簡稱“英利綠色能源”或“公司”），一家全球領(lǐng)先的太陽能公司，也是全球較大的垂直一體化光伏發(fā)電產(chǎn)品制造商之一，今日宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（簡稱“天威英利”）擬在銀行間債券市場發(fā)行金額為24億元人民幣的無擔(dān)保五年期中期票據(jù)。有關(guān)注冊申請已獲中國銀行間市場交易商協(xié)會批準，并已于2010年10月13日成功發(fā)行第一期總額為10億元人民幣的中期票據(jù)。

天威英利24億元人民幣無擔(dān)保五年期中期票據(jù)共分兩期發(fā)行，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者。第一期10億元人民幣中期票據(jù)（“本期票據(jù)”）已于2010年10月13日成功發(fā)行，天威英利有權(quán)在票據(jù)發(fā)行三年后選擇按面值全額贖回票據(jù)。本期票據(jù)前3個計息年度的票面年利率為4.3%；如果天威英利不行使贖回權(quán)，則本期票據(jù)第4、5計息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14億元人民幣中期票據(jù)計劃于2011年二季度發(fā)行。

交通銀行股份有限公司為本期票據(jù)發(fā)行主承銷商，承銷方式為主承銷商余額包銷。本期票據(jù)募集資金計劃用于發(fā)行人補充營運資金和置換銀行借款，其中募集資金的約70%補充營運資金；約30%用于置換銀行借款。

英利綠色能源執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官李宗煒先生表示：“我們很高興天威英利成為首家成功發(fā)行中期票據(jù)的中國太陽能公司。此次中期票據(jù)的發(fā)行無需天威英利及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，這充分顯示出投資人對公司運營和財務(wù)狀況的認可。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行進一步拓寬了我們的融資渠道，降低了融資成本，進而優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，并改善了公司的現(xiàn)金流。”

有關(guān)本期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)文件，請訪問中國債券信息網(wǎng)（ http://www.chinabond.com.cn/ ）和中國貨幣網(wǎng)（ http://www.chinamoney.com.cn/ ）進行查詢。

英利綠色能源簡介

英利綠色能源控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）（產(chǎn)品商標為“Yingli Solar”） 是一家全球領(lǐng)先的太陽能公司，也是全球較大的垂直一體化光伏發(fā)電產(chǎn)品制造商之一。英利綠色能源的生產(chǎn)線覆蓋了整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅生產(chǎn)、硅錠鑄造、硅片切割、光伏電池生產(chǎn)以及光伏組件封裝。截至目前，英利綠色能源從硅錠鑄造到光伏組件封裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能均超過600兆瓦。保定300兆瓦和海南100兆瓦兩個擴產(chǎn)項目已于2010年7月初開始釋放產(chǎn)能，英利綠色能源的總產(chǎn)能將在2010年三季度末達到1吉瓦。此外，英利綠色能源的自建硅料廠六九硅業(yè)設(shè)計年產(chǎn)能為3,000噸，已于2010年8月初實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。英利綠色能源有著廣泛的光伏組件銷售市場，包括德國、西班牙、意大利、希臘、法國、韓國、中國和美國。英利綠色能源的總部位于中國保定，在全球范圍內(nèi)擁有7,000多雇員和10多個分支機構(gòu)及辦公室。英利綠色能源是一家在美國紐約證券交易所上市的公眾公司（紐約證券交易所股票代碼：YGE）。欲了解更多信息，歡迎訪問 http://www.yinglisolar.com 。

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