南京2022年4月27日 /美通社/ -- 奧斯汀科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱"公司"）（NASDAQ交易代碼：OST）作為一家中國(guó)的顯示模組和偏光片供應(yīng)商，今天宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,375,000 股。公司普通股股票將以"OST"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2022年4月 27日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開始公開交易。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到1350萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在公開募股完成日45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多 506,250 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開募股在美國(guó)東部時(shí)間2022年4月 29日完成。
質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）擔(dān)任此次IPO的牽頭賬簿管理人 ，申港證券（Shengang Securities Company Limited） 擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人。Ellenoff Grossman & Schole LLP擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。金杜律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行方中國(guó)律師。
有關(guān)公司注冊(cè)上市經(jīng)修訂的申請(qǐng)書(備案號(hào)333-253959)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2022年4月26日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版本的招股書可以通過以下機(jī)構(gòu)索取：質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC），索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為：Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021；或申港證券（Shengang Securities Co., Ltd.），索取方式可以是電子郵件 chendi@shgsec.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為：Prospectus Department, Floor 16/22/23, Chamtime International Finance Center, 1589 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200122。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于奧斯汀科技集團(tuán)有限公司
成立于2010年，奧斯汀科技集團(tuán)有限公司是中國(guó)顯示模組和偏光片供應(yīng)商。公司設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造各種尺寸和定制尺寸的 TFT-LCD 顯示模組模塊，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、戶外液晶顯示器和汽車顯示器。公司還生產(chǎn)用于TFT-LCD顯示模塊的偏光片。
欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 http://www.austinelec.com/。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關(guān)公司的未來預(yù)期、計(jì)劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類似的非事實(shí)性的文字，這些前瞻性聲明包括但不限于關(guān)于公司預(yù)期在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的掛牌及完成發(fā)行。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于與市場(chǎng)條件相關(guān)的不確定性，以及首次公開發(fā)行是否按預(yù)期條款完成，以及向SEC提交的注冊(cè)聲明中"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分討論的其他因素。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
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承銷商
Prime Number Capital LLC
Ms. Xiaoyan Jiang, Chairwoman
電郵：xj@pncps.com
電話: 516-582-9666
Shengang Securities Company Limited
Mr. Da Zhai, VP of Investment Banking
電郵：zhaida@shgsec.com
電話：+86-21-20639353
投資者關(guān)系
EverGreen Consulting Inc.
Ms. Janice Wang, Managing Partner
電郵: IR@changqingconsulting.com
電話: +1 571-464-9470 (from U.S.)
+86 13811768559 (from China)
