此次收購(gòu)將以Galaxy成功的垂直整合戰(zhàn)略為基礎(chǔ)
紐約2021年11月3日 /美通社/ -- Gainline Capital Partners（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Gainline”）旗下的投資組合公司Galaxy Universal, LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意從Sequential Brands Group, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Sequential”）收購(gòu)And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下統(tǒng)稱(chēng)為“活躍品牌”），價(jià)格約為3.3億美元。此項(xiàng)交易需滿足或免除包括獲得法院批準(zhǔn)在內(nèi)的慣例成交條件，預(yù)計(jì)將于2021年11月中旬完成。
這項(xiàng)交易延續(xù)了Galaxy的戰(zhàn)略，即將各個(gè)強(qiáng)大的品牌垂直整合到一個(gè)控制營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、采購(gòu)和制造的管理運(yùn)營(yíng)部門(mén)。這一獨(dú)特的平臺(tái)將提高效率，為客戶提供最具價(jià)值的高品質(zhì)運(yùn)動(dòng)、工作和戶外產(chǎn)品。
Galaxy由首席執(zhí)行官Eddie Esses領(lǐng)導(dǎo)，他是鞋類(lèi)和品牌管理行業(yè)的資深人士。“在這個(gè)不斷變化的市場(chǎng)中，我們處于有利的戰(zhàn)略地位，能夠滿足客戶不斷提升的期望。Galaxy能夠提供優(yōu)秀品牌、獨(dú)特設(shè)計(jì)和更高質(zhì)量，從而帶來(lái)卓越價(jià)值，”Esses表示。
Galaxy以其垂直平臺(tái)為基礎(chǔ)，正在繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)展。今年春季，公司完成了對(duì)Apex Global Brands的收購(gòu)，其中包括Hi-Tec、Magnum和Tony Hawk。公司還與Justice和London Fog等眾多頂級(jí)品牌進(jìn)行許可交易。
Gainline執(zhí)行合伙人Allan Weinstein表示：“這些品牌的豐富傳統(tǒng)與Esses先生及其團(tuán)隊(duì) 的激情、經(jīng)驗(yàn)和無(wú)與倫比的往績(jī)完美融合。隨著公司的發(fā)展和未來(lái)收購(gòu)機(jī)會(huì)的出現(xiàn)，我們很高興能夠?yàn)樵搱F(tuán)隊(duì)提供支持并推進(jìn)Galaxy的合作伙伴關(guān)系。”
KKR領(lǐng)導(dǎo)此次收購(gòu)的債務(wù)融資，并將作為聯(lián)合投資者參與收購(gòu)。KKR董事總經(jīng)理Lauren Krueger表示：“Galaxy的垂直整合戰(zhàn)略和在活躍產(chǎn)品領(lǐng)域的高度專(zhuān)業(yè)化使得公司能夠?qū)⑦@些優(yōu)秀品牌提升到新的高度。我們很高興能作為Galaxy和Gainline團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略合作伙伴，為這項(xiàng)交易提供資金，并對(duì)公司的未來(lái)進(jìn)行投資。”
KKR正在通過(guò)某些私人信貸管理賬戶對(duì)Galaxy進(jìn)行投資。
Houlihan Lokey Inc.擔(dān)任Galaxy Universal LLC的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Willkie Farr & Gallagher LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。Credit Suisse Securities（美國(guó)）LLC擔(dān)任Gainline Capital Partners的獨(dú)家投資代理。Province擔(dān)任KKR的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，King & Spalding LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。Stifel及其附屬公司Miller Buckfire擔(dān)任Sequential Brands Group的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。
