倫敦2021年8月4日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理（CLM）解決方案全球領(lǐng)先企業(yè)Wealth Dynamix今天宣布當(dāng)選全球研究和咨詢公司Celent的XCelent功能獎。Celent的CRM平臺：北美財(cái)富管理報(bào)告揭曉了這一獎項(xiàng)，其中分析了Ebix、 Equisoft、NexJ、Salesforce和Wealth Dynamix提供的解決方案。報(bào)告根據(jù)功能、客戶群、所支持的業(yè)務(wù)線、技術(shù)、實(shí)施、定價(jià)和支持對供應(yīng)商進(jìn)行了排名。
在對平臺的功能進(jìn)行廣泛審查（包括深度問卷和演示）之后，評委將“功能廣度”最高排名授予Wealth Dynamix提供的WDX1平臺。WDX1在客戶關(guān)系管理（CRM）、行政和人工智能（AI）、協(xié)作、自我指導(dǎo)和移動能力方面也排名很高。
Celent分析師Awaad Aamir在談及該獎項(xiàng)時(shí)表示：“WDX1解決方案在客戶和顧問服務(wù)能力方面相當(dāng)全面。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可操作洞察的過程是該解決方案的一個突出特點(diǎn)，特別是系統(tǒng)能夠創(chuàng)建客戶及其工作流程管理能力的360度視圖?！?/p>
2020年，WDX1在Celent的財(cái)富管理客戶引導(dǎo)平臺報(bào)告中獲得了XCelent整體獎。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級客戶生命周期管理（CLM）解決方案，旨在通過單一的統(tǒng)一平臺支持財(cái)富管理公司的復(fù)雜要求。其功能涵蓋整個客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶互動、數(shù)字引導(dǎo)、監(jiān)管合規(guī)、關(guān)系管理和持續(xù)客戶服務(wù)。
Wealth Dynamix首席執(zhí)行官及創(chuàng)始人Gary Linieres表示：“Celent在兩年內(nèi)第二次獲得XCelent獎項(xiàng)表彰，這認(rèn)可了我們通過包括AI和云在內(nèi)的尖端技術(shù)提供效率、可操作洞察和合規(guī)性的持續(xù)能力。憑借十年豐富經(jīng)驗(yàn)以及整個公司致力于打造和提供面向財(cái)富管理的CRM和CLM解決方案，我們非常自豪地?fù)碛蠧redit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co和Quilter Cheviot等行業(yè)領(lǐng)先的全球公司，可通過WDX1提供卓越的以客戶為中心的服務(wù)。”
