紐約2021年2月23日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經紀及交易商（“萬通證券”）, 于今日宣布為其客戶億邦國際（納斯達克股票代碼：EBON，“公司”），完成了與多家機構投資者（“投資者”）之間先前已宣布的后續(xù)融資以及另外發(fā)行的520萬個股權單位融資，此次融資共出售1920萬個股權單位，所有股權單位均根據F-1注冊聲明（文件編號333-252804）進行了注冊，并經F-1MEF注冊聲明（文件編號333-252979）修訂。在此次融資中，萬通證券擔獨家代理。億邦國際擬將發(fā)行所得資金用于與加密貨幣有關的ASIC和設備的研發(fā)、生產和銷售，加密貨幣挖礦業(yè)務的擴展以及加密貨幣挖礦場的建立和運營，以及公司一般用途包括營運資金需求和其他 。

萬通證券于2021年2月22日還宣布，公司已與投資者簽訂了促使協(xié)議，以促使投資者行使于2020年11月（行使價為每股5.50美元）和2021年2月（行使價為每股5.25美元）的前兩次發(fā)行中的某些認股權證，以購買公司總計為1360萬股公司的A類普通股。在扣除招攬代理費和預計發(fā)行費用之前，公司從行使認股權證獲得的資金總額預計約為7240萬美元。

考慮到認股權證的行使，投資者將根據經修訂的《1933年證券法》中第4(a)(2)條通過私募方式獲得新的未注冊認股權證，以購買公司A類普通股（“新認股權證”）。新認股權證將總共可行權1360萬股A類普通股，行權價格為每股11.06美元，行權期限為五年。

公司已同意向美國證券交易委員會提交一份注冊表以登記根據新認股權證可發(fā)行的A類普通股。

在此次發(fā)行中，萬通證券擔任包括Lake Street Capital Markets, LLC在內的招攬代理機構的代表，負責促使投資者對認股權證的行權以及新認股權證的發(fā)行。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。