慕尼黑2021年1月13日 /美通社訊/ -- Mytheresa集團(tuán)股份有限公司（Mytheresa Group GmbH）的母公司MYT Netherlands Parent B.V.（下稱“Mytheresa”或“公司”）今日宣布，公司已啟動(dòng)美國(guó)存托憑證（ADR）的首次公開(kāi)發(fā)行。 MYT Netherlands Parent B.V.此次面向公眾發(fā)行15,647,059 股ADS。每股ADS代表該公司一份普通股。 公司還授予承銷商30天的選擇權(quán)，允許按首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣和傭金）購(gòu)買最多2,347,058股ADS。 每股ADS的首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)在$16.00至$18.00之間。 Mytheresa已申請(qǐng)將其ADS在紐約證券交易所上市，股票代碼為“MYTE”。

摩根士丹利有限公司（Morgan Stanley & Co. LLC）和摩根大通證券有限責(zé)任公司（J.P. Morgan Securities LLC）擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭簿記管理人和承銷商代表。 Credit Suisse Securities (USA) LLC和UBS Investment Bank擔(dān)任本次發(fā)行的簿記管理人。 Jefferies LLC擔(dān)任聯(lián)合管理人，Cowen and Company LLC擔(dān)任本次發(fā)行的被動(dòng)簿記管理人。

此次發(fā)售僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。 如需與此次發(fā)售有關(guān)的初步招股說(shuō)明書(shū)副本，請(qǐng)聯(lián)系： Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department or J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue， Edgewood，New York 11717，電話： 866-803-9204，電郵地址： prospectuseq_fi@jpmorganchase.com.

與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已遞交至美國(guó)證券交易委員會(huì)，等待生效。 在注冊(cè)聲明生效之前，任何人不得出售證券，亦不得接受購(gòu)買要約。 本新聞稿不構(gòu)成出售要約或征求購(gòu)買這些證券的要約，也不得在注冊(cè)或資格審查前任何要約、征求或出售均屬違法的任何州或司法管轄區(qū)內(nèi)（依照當(dāng)?shù)刈C券法）出售這些證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包含“前瞻性信息”，包括有關(guān)首次公開(kāi)募股的信息。 這些陳述采用諸如“將”或“預(yù)計(jì)”之類的詞語(yǔ)及類似的未來(lái)時(shí)態(tài)表達(dá)。 前瞻性陳述涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)，包括初步招股說(shuō)明書(shū)以及公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)呈交文件中“風(fēng)險(xiǎn)因素”中所概述的風(fēng)險(xiǎn)，這些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述所表述或所暗示的任意結(jié)果存在顯著差異。 盡管公司認(rèn)為前瞻性陳述中的預(yù)測(cè)是合理的，但無(wú)法保證未來(lái)的結(jié)果。 若無(wú)法律另行要求，公司沒(méi)有義務(wù)亦不承擔(dān)義務(wù)更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映自本新聞稿發(fā)布之日起的變化情況。

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