紐約和上海2017年8月22日電 /美通社/ -- 證券目前在納斯達(dá)克(Nasdaq)以代碼：PAACU、PAAC、PAACR和PAACW交易的特殊目的收購(gòu)公司太平洋特別并購(gòu)公司(Pacific Special Acquisition Corp.)（簡(jiǎn)稱“該公司”或者“太平洋”）與播思國(guó)際控股公司(Borqs International Holding Corp)（簡(jiǎn)稱“播思”）今天共同宣布，雙方已經(jīng)成功完成合并。播思成為太平洋全資子公司，其原股東獲得太平洋大多數(shù)未到期權(quán)益。正如之前所宣布的那樣，這項(xiàng)交易在該公司股東2017年8月10日舉行的特別會(huì)議上獲得批準(zhǔn)。
根據(jù)此次并購(gòu)交易，該公司向播思發(fā)行了22,619,198股普通股，其中942,467股由第三方臨時(shí)保管，用于賠償責(zé)任引發(fā)的索賠，還有2,352,285股股票由第三方臨時(shí)保管，用于合并后公司滿足某些盈利能力支付計(jì)劃需求，BORQS未到期權(quán)證和期權(quán)的有效期也予以延長(zhǎng)。通過(guò)此次業(yè)務(wù)合并，該公司通過(guò)私募的形式向其發(fā)起人正奇國(guó)際控股有限公司和其首次公開(kāi)募股承銷商EarlyBird Capital, Inc.出售了約1080萬(wàn)美元的普通股。此外，業(yè)務(wù)合并完成后，該公司還將向其依然在外流通的公共與私人權(quán)益的持有者發(fā)行約628,188股普通股。
作為交易的一部分，該公司已經(jīng)提交了相應(yīng)文件，將公司更名為“Borqs Technologies, Inc.”。該公司預(yù)計(jì)其普通股及權(quán)證將于2017年8月21日左右開(kāi)始在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)交易，股票代碼分別為“BRQS”和“BRQSW”，而其上市前期權(quán)和權(quán)益預(yù)計(jì)于2017年8月18日交易結(jié)束時(shí)停止交易。
播思董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳錫源(Pat Chan)發(fā)表聲明，他表示：“我們正在進(jìn)入一個(gè)令人振奮的發(fā)展階段，公共資本市場(chǎng)的資源一定會(huì)推動(dòng)我們?cè)谛屡d物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)努力和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。我們?yōu)槿蚧ヂ?lián)客戶提供和升級(jí)新設(shè)計(jì)與產(chǎn)品的速度和效率也會(huì)大大提高。”
太平洋首席運(yùn)營(yíng)官馮亞琦表示：“我們?cè)诖舜硖窖蟆⑽覀兊陌l(fā)起人正奇國(guó)際控股有限公司以及我們發(fā)起人的母公司太平洋證券股份有限公司，對(duì)與播思的合并表示非常高興。我們相信這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：太平洋對(duì)創(chuàng)新的重視和資本市場(chǎng)專長(zhǎng)，如今與播思經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和他們?cè)谇熬皬V闊的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)的高增長(zhǎng)經(jīng)歷相結(jié)合。此次成功的合并為太平洋股東提供了特殊目的收購(gòu)公司結(jié)構(gòu)的重要優(yōu)勢(shì)：資本保存與高增長(zhǎng)機(jī)遇。我們發(fā)起人的母公司太平洋證券股份有限公司繼續(xù)擁有大量機(jī)會(huì)，與亞洲和全世界蓬勃發(fā)展行業(yè)的快速增長(zhǎng)公司建立合作，并將繼續(xù)尋求能給其投資者和股東帶來(lái)較大價(jià)值的交易。”EarlyBird Capital, Inc.此次擔(dān)任太平洋財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Ellenoff Grossman & Schole LLP、金杜律師事務(wù)所(King & Wood Mallesons)和奧杰(Ogier)擔(dān)任其法律顧問(wèn)。泛偉律師事務(wù)所(Fenwick & West LLP)、邁普達(dá)律師事務(wù)所(Maples and Calder)和漢坤律師事務(wù)所(Han Kun Law Offices)則擔(dān)任播思的法律顧問(wèn)。
播思簡(jiǎn)介
播思國(guó)際控股公司是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)軟件與產(chǎn)品供應(yīng)商，提供可定制、獨(dú)特的、可升級(jí)的安卓智能互聯(lián)設(shè)備與云服務(wù)解決方案。2011年、2012年和2013年，播思連續(xù)入圍德勤(Deloitte)評(píng)出的中國(guó)及亞太地區(qū)增長(zhǎng)較快的科技公司榜單。2013年、2014年、2015年和2016年，播思獲得了由《International Alternative Investment Review》頒發(fā)的亞太移動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與領(lǐng)導(dǎo)力年度較佳公司獎(jiǎng)(Company of the Year for Innovation & Leadership in Mobile Technology for Asia Pacific)。最近，播思被《CIO Review》雜志評(píng)為“2016年50家最有潛力的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商”(50 Most Promising IoT Solution Providers 2016)之一。欲知詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.borqs.com/。
太平洋在于2017年1月3日、2017年5月12日和2017年7月3日提交的8-K表最新報(bào)告中表明，太平洋與播思于2016年12月27日簽訂了最終合并協(xié)議，并于2017年5月10日和2017年6月29日進(jìn)行了修訂。該公司已經(jīng)改名為“Borqs Technologies, Inc.”。
前瞻性聲明
本新聞稿包含涉及風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的“前瞻性陳述”，可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績(jī)與期望業(yè)績(jī)大不相同。諸如“預(yù)計(jì)”、“相信”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“嘗試”、“或許”、“也許”、“計(jì)劃”、“可能”、“應(yīng)該”等措辭及變體以及類似詞語(yǔ)和表述可用來(lái)識(shí)別前瞻性陳述，但是不包含這些措辭并不代表陳述不是前瞻性的。此類與未來(lái)事件和結(jié)果相關(guān)的前瞻性陳述以當(dāng)前獲得的信息為基礎(chǔ)，僅反映該公司和播思管理層的當(dāng)前看法。眾多因素可能導(dǎo)致實(shí)際活動(dòng)或結(jié)果與前瞻性陳述中討論的活動(dòng)和結(jié)果大相徑庭。這類因素包括但不限于：(1)業(yè)務(wù)合并后保持該公司證券在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市的能力；(2)業(yè)務(wù)合并影響該公司當(dāng)前計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)；(3)認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)合并的預(yù)期好處可能受到完成收益、競(jìng)爭(zhēng)以及企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)和管理增長(zhǎng)能力等因素影響的能力；(4)業(yè)務(wù)合并完成后任何針對(duì)該公司與播思的法律訴訟的結(jié)果；(5)適用的法律或法規(guī)的變化；以及(6)該公司可能受到其它經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競(jìng)爭(zhēng)因素不利影響的可能性。此外，請(qǐng)參照太平洋代理聲明以及10-K表年度報(bào)告、10-Q表季度報(bào)告中風(fēng)險(xiǎn)因素部分獲取更多信息，識(shí)別可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中預(yù)期的大不相同的重要因素。除非適用的證券法明確要求，否則無(wú)論是由于新信息、未來(lái)事件，還是其它因素，太平洋都無(wú)計(jì)劃或責(zé)任更新或修改任何前瞻性陳述。
