上海2017年7月28日電 /美通社/ -- 近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，供應(yīng)鏈金融作為供給側(cè)改革金融端的突破口和著力點，已邁入高速發(fā)展階段，并逐漸成為中小企業(yè)拓展融資的重要渠道之一。而伴隨著高速發(fā)展，供應(yīng)鏈金融企業(yè)也面臨著愈發(fā)顯著的風(fēng)險管控難題。近日，華夏鄧白氏聯(lián)合萬聯(lián)供應(yīng)鏈金融研究院、中國人民大學(xué)中國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略管理研究中心共同發(fā)布了《2017供應(yīng)鏈金融調(diào)研報告》（以下稱“報告”），報告中，華夏鄧白氏基于對各類型市場主體的調(diào)研，對該行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及風(fēng)險難題進行了剖析。
供應(yīng)鏈金融行業(yè)景氣程度持續(xù)上升
報告顯示，總體而言，業(yè)內(nèi)企業(yè)對供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展持有樂觀的態(tài)度。有82%的業(yè)內(nèi)受訪企業(yè)表示整個供應(yīng)鏈金融行業(yè)在2017年的景氣程度將持續(xù)上升。目前，供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體已囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、B2B 平臺、物流公司、金融信息服務(wù)平臺、金融科技公司等各類企業(yè)。其中，供應(yīng)鏈公司、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、B2B 平臺類數(shù)量約占45%。而供應(yīng)鏈金融的服務(wù)對象則已經(jīng)覆蓋了六大國民經(jīng)濟支柱行業(yè)，包括計算機通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬業(yè)等應(yīng)收賬款累計較高的行業(yè)。
此外，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，供應(yīng)鏈金融服務(wù)商主要面對中小型工業(yè)企業(yè)，其總應(yīng)收賬款規(guī)模已超過6萬億元。而應(yīng)收賬款融資是供應(yīng)鏈金融重要的融資模式，因此，應(yīng)收賬款規(guī)模的不斷增長為供應(yīng)鏈金融的快速發(fā)展也奠定了堅實的基礎(chǔ)。
供應(yīng)鏈金融機構(gòu)面臨風(fēng)險管控挑戰(zhàn)
然而，行業(yè)的快速發(fā)展也使得風(fēng)險高企。調(diào)研顯示，52%的受訪供應(yīng)鏈金融企業(yè)認為其缺乏量化分析技術(shù)來提升風(fēng)控效果，38%受訪企業(yè)認為征信信息的缺失阻礙了其業(yè)務(wù)發(fā)展。因此，征信信息和風(fēng)控技術(shù)的缺失正成為供應(yīng)鏈金融行業(yè)邁入成熟發(fā)展階段的桎梏。
對此，在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗的華夏鄧白氏在報告中給出了這樣的建議：“數(shù)據(jù)源方面，這些企業(yè)可以加強與第三方數(shù)據(jù)源合作，進一步完善風(fēng)控數(shù)據(jù)體系，提升風(fēng)控能力。在評估能力方面，可以通過招聘、與風(fēng)險建模咨詢公司合作等方式，提升風(fēng)險建模方面的能力。”
就征信信息而言，調(diào)研發(fā)現(xiàn)有76%的企業(yè)仍舊主要依賴于自身數(shù)據(jù)來評估客戶逾期風(fēng)險。華夏鄧白氏認為，客戶自身的交易、經(jīng)營數(shù)據(jù)只能在一定程度上提供風(fēng)險預(yù)警，并不足以幫助及時捕捉該客戶突發(fā)的風(fēng)險狀況。企業(yè)應(yīng)該認識到，一家公司的經(jīng)營不僅受到其主要貿(mào)易伙伴的影響，同時會受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)、周邊產(chǎn)業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。因此，拓展風(fēng)險數(shù)據(jù)的獲取渠道從而更全面掌握和預(yù)測客戶發(fā)展，是建立成熟風(fēng)控體系的基礎(chǔ)。
那么目前主流的風(fēng)控數(shù)據(jù)包含哪些維度？華夏鄧白氏建議供應(yīng)鏈金融企業(yè)們可以依靠自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢或者借助第三方征信機構(gòu)在以下六個方面進行風(fēng)控數(shù)據(jù)的沉淀與挖掘：財務(wù)狀況、交易、負面信息、行為數(shù)據(jù)、企業(yè)特征、信號數(shù)據(jù)。
有了豐富的數(shù)據(jù)之后，便可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進一步挖掘數(shù)據(jù)中的洞見。該類技術(shù)已被業(yè)內(nèi)領(lǐng)先機構(gòu)用來建立量化風(fēng)險預(yù)測模型。不同于傳統(tǒng)的“專家法模型”，即在風(fēng)險評估過程中易受評估人員的主觀因素影響并導(dǎo)致結(jié)果不準確，基于大數(shù)據(jù)分析的預(yù)測模型能夠大幅提升預(yù)測的準確性，幫助供應(yīng)鏈金融企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和管控風(fēng)險。調(diào)研顯示，目前17%的企業(yè)已經(jīng)開始使用這一分析預(yù)測模型進行風(fēng)險量化。
建立完善風(fēng)控體系支持業(yè)務(wù)拓展
而落實以上兩步并不意味著供應(yīng)鏈金融企業(yè)可以從此高枕無憂。企業(yè)若想保持業(yè)務(wù)的可持續(xù)性增長，應(yīng)當(dāng)建立起一套完善的風(fēng)控體系。據(jù)華夏鄧白氏經(jīng)驗，這一風(fēng)控體系應(yīng)當(dāng)包含三個層次：數(shù)據(jù)層、實踐層、技術(shù)層。而其中的數(shù)據(jù)層即為風(fēng)控主數(shù)據(jù)的獲取、風(fēng)險數(shù)據(jù)的拓展、數(shù)據(jù)的維護；實踐層則包括高效的在線審批、精準及時的事中風(fēng)控；技術(shù)層即為利用先進的模型科學(xué)地處理和分析數(shù)據(jù)，幫助預(yù)測和決策。
“一套成熟風(fēng)控體系的建立往往需要兩年的時間，但是該領(lǐng)域的投資最后會轉(zhuǎn)化為企業(yè)的核心競爭力。該體系可以讓供應(yīng)鏈金融機構(gòu)在控制壞賬率的同時進一步拓展高風(fēng)險客戶群體。另外，基于量化風(fēng)險的審批流程可以讓機構(gòu)為其客戶提供更為快速的放款服務(wù)。這些競爭優(yōu)勢最終會為金融機構(gòu)帶來更大的市場份額。”華夏鄧白氏咨詢主管蘇冠表示。
作為曾獲評《環(huán)球金融》雜志“世界較佳供應(yīng)鏈融資和管理服務(wù)提供商”的鄧白氏的在華子公司，華夏鄧白氏借助母公司全球領(lǐng)先的風(fēng)控建模技術(shù)和商業(yè)數(shù)據(jù)庫，及對中國本土市場的洞察及經(jīng)驗，已在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域積累了頗多經(jīng)驗，可為中國的供應(yīng)鏈金融機構(gòu)提供全方位的風(fēng)險管理咨詢服務(wù)，其中包括風(fēng)險主數(shù)據(jù)的集成、風(fēng)控流程提升以及基于數(shù)據(jù)的風(fēng)控建模。
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