密歇根州安阿伯市2015年8月6日電 /美通社/ -- 全球領先的壓縮機及相關產品制造商 Tecumseh Products Company (NASDAQ: TECU)（簡稱“Tecumseh” 或“該公司”）與 Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI)（簡稱“Mueller Industries”）和Atlas Holdings LLC（簡稱“Atlas Holdings”）今天宣布，他們已經達成了一項最終合并協(xié)議。根據這項協(xié)議，Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將以約1.23億美元的價格收購Tecumseh，包括承擔該公司的凈債務。本次交易的現金收購價為每股5美元，按照 Tecumseh2015年8月4日1.96美元的每股收盤價計算，收購溢價為155%。
本次交易完成后，新股東 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 將為全球領先知名品牌 Tecumseh 提供市場和運營專長以及資金支持。
Tecumseh 總裁兼首席執(zhí)行官 Harold Karp 表示：“我們期待與 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 合作，更好地為客戶提供較佳創(chuàng)新產品以及卓越服務和支持，從而實現持續(xù)增長。”
交易概述
根據該合并協(xié)議，Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將以每股5美元的現金價格要約收購 Tecumseh 所有流通在外的普通股股票，根據 Tecumseh 2015年8月4日1.96美元的每股收盤價計算，收購溢價為155%。該合并協(xié)議獲得了 Tecumseh 董事會的一致通過。
交易后定位
本次交易完成后，Tecumseh 將繼續(xù)獨立運營，總部不變。此外，Tecumseh 將繼續(xù)在北美、南美、歐洲和亞洲經營其全球技術中心和制造工廠。Tecumseh 將從納斯達克股票交易市場退市，成為一家私人控股公司，這將增強該公司專注于發(fā)展業(yè)務、推出新產品和提升客服水平的能力。交易完成后，Tecumseh 的高層管理人員將保留原職。
花旗集團(Citi) 和 Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP 將分別擔任該公司的財務顧問和法律顧問。Willkie Farr & Gallagher LLP 將擔任 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 的法律顧問。
交易完成流程和時間
本次收購需要符合慣例完成條件，包括要約中購得大多數在外流通股和《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) 中規(guī)定的要約收購相關的等待期已經期滿或結束。
該交易預計將于2015年第三季度完成。
有關合并協(xié)議的更多詳情，請查看 Tecumseh Products Company 將向美國證交會 (SEC) 提交的8-K表本期報告。
Tecumseh Products Company 簡介
Tecumseh Products Company 致力于面向全球家用和專用空調、家用冰箱和冷柜以及商業(yè)制冷應用市場生產密閉式空調和制冷壓縮機以及冷凝機組、熱泵和綜合制冷系統(tǒng)。垂詢新聞稿及其它投資者信息，請登錄 Tecumseh Products Company 公司網站 http://www.tecumseh.com，查看投資者關系頁面。
Mueller Industries, Inc. 簡介
Mueller Industries, Inc. 是銅管和管件、黃銅和銅合金棒材、條材和型材、鋁和黃銅鑄件、鋁和銅沖擊擠壓機、塑料管管件和閥門、制冷閥門、容器和配件以及焊接管材產品的領先制造商。Mueller Industries 的業(yè)務遍及美國、加拿大、墨西哥、英國和中國。與 Mueller Industries 業(yè)務密切相關的領域包括：(1)新房建造(2)現有房屋和結構的修繕和改造以及(3)辦公樓、工廠、酒店和醫(yī)院等商業(yè)建筑市場。
Atlas Holdings LLC 簡介
Atlas Holdings LLC 成立于2002年，總部位于康涅狄格州格林尼治。Atlas Holdings 及其附屬公司共擁有16家公司，員工人數接近15,000人，在世界各地經營著100多座工廠，年收入約為40億美元。公司業(yè)務覆蓋多個行業(yè)，包括鋁加工、汽車、建材、資本設備、建筑、能源、工業(yè)服務、包裝、紙張、發(fā)電、鋼鐵和供應鏈管理。詳情請訪問：http://www.atlasholdingsllc.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含一些構成前瞻性聲明的陳述。這些前瞻性陳述包括有關交易完成條件的滿足和交易預期完成的聲明，以及其它非歷史事實的聲明。這些前瞻性聲明以當前信息以及 Tecumseh Products Company 截至陳述做出之時的有關未來事件的觀點和假設為依據，受內在風險和不確定性的影響。因此，實際結果可能與前瞻性聲明中明示或暗示的內容有重大出入。這些風險和不確定性包括但不限于：可能因要約中沒有購得足夠多的股票而無法滿足交易完成條件，以及本新聞稿其它地方和 Tecumseh Products Company 向證交會提交的定期報告中包含的警戒性聲明中所描述的內容。這些聲明包括該公司最近提交的年度10-K表報告中的風險因素聲明、Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將提交的 Schedule TO 要約收購聲明（包括購買要約、送文函和其它要約收購文件）以及該公司將提交的 Schedule 14D-9 邀請/推薦聲明書。由于這些及其它風險，本次交易可能無法在預期時間內或根本無法完成。這些前瞻性聲明反映了 Tecumseh Products Company 截至本報告日期的預期。除非法律要求，Tecumseh Products Company 不承擔更新新聞稿中前瞻性聲明的義務。
更多重要信息及獲取地址
本新聞稿中描述的有關購買 Tecumseh Products Company 流通股的要約收購尚未開始。本文僅作提供資訊之用，不構成根據 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 的合資公司 MA Industrial JV LLC （“母公司”）旗下全資子公司 MA Industrial Sub Inc.（“合并實體”）發(fā)出的購買或出售 Tecumseh Products Company 任何證券之要約或要約邀請。任何購買或出售證券的要約或要約邀請只能根據Schedule TO要約收購聲明（將由母公司和收購實體向證交會提交，其中包括購買要約、送文函和其它要約收購文件）做出。此外，Tecumseh Products Company 還將向證交會提交有關要約收購的 Schedule 14D-9 邀請/推薦聲明書。向證交會完整提交的這些文件、修訂版及其它任何要約收購相關文件包含收購條款等重要信息，因此建議 Tecumseh Products Company 的股東在做任何合并實體要約收購相關決定之前要仔細閱讀。該公司股東可在證交會網站 http://www.sec.gov 上免費獲取已發(fā)布文件的副本。
企業(yè)聯(lián)系人：
Tecumseh Products Company 聯(lián)系人：
Janice Stipp
Tecumseh Products Company
電話：734-585-9507
電郵：Janice.Stipp@tecumseh.com
Mueller Industries 聯(lián)系人：
Jeffrey A. Martin
Mueller Industries, Inc.
電話：901-753-3226
電郵：JMartin@MuellerIndustries.com
Atlas Holdings 聯(lián)系人：
Brian H. Schaffer
Prosek Partners
電話：212-279-3115
電郵：bschaffer@prosek.com
