亞伯塔省卡爾加里2014年9月4日電 /美通社/ -- Pembina Pipeline Corporation（簡(jiǎn)稱(chēng)“Pembina”或“該公司”）(TSX: PPL; NYSE: PBA) 欣然宣布，該公司已經(jīng)達(dá)成了協(xié)議，將以總價(jià)6.50億美元向 Riverstone Holdings LLC 旗下某些附屬實(shí)體（簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)方”）收購(gòu) Vantage 管道系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“Vantage”）和 Mistral Midstream Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Mistral”）所持有的薩斯喀徹溫乙烷提煉廠(chǎng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“SEEP”）權(quán)益，但仍有待于進(jìn)行傳統(tǒng)的成交調(diào)整（簡(jiǎn)稱(chēng)“該交易”）。
交易要點(diǎn)
Vantage 是新近建成的一條高蒸汽壓管道，長(zhǎng)約700公里，日運(yùn)輸量4萬(wàn)桶，起點(diǎn)是美國(guó)北達(dá)科他州泰奧加，終點(diǎn)是加拿大亞伯塔省 Empress 附近。Vantage 不但能帶來(lái)長(zhǎng)期的按服務(wù)收費(fèi)的現(xiàn)金流，還可戰(zhàn)略性地進(jìn)入高產(chǎn)且不斷發(fā)展的北達(dá)科他州巴肯地區(qū)，從而獲得未來(lái)的天然氣凝液機(jī)會(huì)。關(guān)鍵交易要點(diǎn)包括：
Pembina 總裁兼首席執(zhí)行官 Mick Dilger 表示：“我很高興宣布我們收購(gòu) Vantage 和 SEEP 的協(xié)議。我們懷著極大的興趣，關(guān)注著這些資產(chǎn)的發(fā)展情況，因?yàn)樗鼈兪菍⑽覀兊臉I(yè)務(wù)版圖拓展到北美最具前景的油氣成藏區(qū)的絕佳機(jī)會(huì)，因此，該交易對(duì) Pembina 來(lái)說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)較小、合情合理的一步。我們很高興將這一基礎(chǔ)設(shè)施加入我們領(lǐng)先的管道資產(chǎn)組合中。該交易不但將增加我們按服務(wù)收費(fèi)的現(xiàn)金流，而且我們預(yù)計(jì) Vantage 和 SEEP 的相關(guān)機(jī)會(huì)將帶來(lái)長(zhǎng)期的股東價(jià)值。”
交易收購(gòu)資產(chǎn)介紹
Vantage 將高產(chǎn)的北達(dá)科他州巴肯地區(qū)日益增長(zhǎng)的乙烷供應(yīng)與亞伯塔省石化市場(chǎng)連接起來(lái)。這條管道以北達(dá)科他州泰奧加的一家大規(guī)模制氣廠(chǎng)為起點(diǎn)，向西北延伸，穿過(guò)薩斯喀徹溫，終止于加拿大亞伯塔省 Empress 附近，連接到亞伯塔省乙烷收集系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“AEGS”）管道上。
作為交易的一部分，Pembina 還將收購(gòu) Mistral 的管道基礎(chǔ)設(shè)施及 SEEP 權(quán)益。SEEP 是一家處于開(kāi)發(fā)階段的深拔氣加工廠(chǎng)，日處理能力6000萬(wàn)立方英尺（對(duì)于 Pembina 的凈處理能力為每天5400萬(wàn)立方英尺），處于為薩斯喀徹溫東南巴肯地區(qū)服務(wù)的核心位置。該管道基礎(chǔ)設(shè)施包括一條約105公里長(zhǎng)的4英寸乙烷管道和一條約75公里長(zhǎng)的集氣管道；兩條管道目前都正在建設(shè)中。SEEP 將獲得產(chǎn)自 Viewfield 和 Flat Lake 制氣廠(chǎng)以及 TransGas 的當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)的富液氣。該廠(chǎng)由一份長(zhǎng)期乙烷銷(xiāo)售協(xié)議和一份長(zhǎng)期按服務(wù)收費(fèi)的加工協(xié)議支撐。SEEP 預(yù)計(jì)日產(chǎn)乙烷約4500桶，并將通過(guò)一條目前也正在建設(shè)的分支管道連入 Vantage。Pembina 預(yù)計(jì) SEEP 及相關(guān)分支管道將于2015年中投入使用。
Pembina 預(yù)計(jì)，2015年底之前，為完成 SEEP 及相關(guān)集輸系統(tǒng)的建設(shè)，交易相關(guān)追加資本支出約為1億加元（對(duì)于 Pembina 的凈值）。
Pembina 負(fù)責(zé)天然氣凝液及天然氣設(shè)施的高級(jí)副總裁 Stuart Taylor 評(píng)論說(shuō)：“SEEP 及其相關(guān)管道基礎(chǔ)設(shè)施對(duì) Pembina 來(lái)說(shuō)極具吸引力。憑借這些資產(chǎn)，我們將以低風(fēng)險(xiǎn)的方式進(jìn)入薩斯喀徹溫高產(chǎn)的巴肯地區(qū)，并將又一家按服務(wù)收費(fèi)的制氣廠(chǎng)加入我們的資產(chǎn)組合中。”
交易細(xì)節(jié)
Pembina 將收購(gòu) Vantage Pipeline Canada ULC、Vantage Pipeline US LP 和 Mistral 的所有已發(fā)行及流通在外的股票，并在成交后償還 Vantage 的約2.24億美元銀行債務(wù)。Pembina 計(jì)劃用3.95億美元現(xiàn)金和2.55億美元普通股來(lái)支付交易價(jià)款。公司希望通過(guò)以包銷(xiāo)的方式發(fā)行優(yōu)先股以及憑借現(xiàn)有的信貸能力，來(lái)籌集現(xiàn)金。2.55億美元普通股部分則意味著，將向賣(mài)方發(fā)行561萬(wàn)股股票。
該交易還有待監(jiān)管審批（包括加拿大國(guó)家能源局 (National Energy Board) 的批準(zhǔn)以及加拿大《競(jìng)爭(zhēng)法》和加拿大《運(yùn)輸法》審批），并須滿(mǎn)足其他慣例成交條件，包括多倫多證券交易所的批準(zhǔn)。該交易生效日期為2014年8月1日，預(yù)計(jì)將于2014年第四季度完成。
本新聞稿不構(gòu)成在美國(guó)出售任何證券的要約或購(gòu)買(mǎi)任何證券的要約邀請(qǐng)。證券不曾也不會(huì)根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年美國(guó)證券法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《美國(guó)證券法》”）或任何州證券法進(jìn)行登記，不得在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或出售，也不得對(duì)美國(guó)人發(fā)行或出售，除非根據(jù)《美國(guó)證券法》及相關(guān)州證券法進(jìn)行登記，或獲得豁免登記。
顧問(wèn)
CIBC（加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行）擔(dān)任 Pembina 的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Blake, Cassels & Graydon LLP（布雷克-卡索斯-格萊登律師事務(wù)所）擔(dān)任加拿大法律顧問(wèn)，Bracewell & Giuliani LLP 則擔(dān)任美國(guó)法律顧問(wèn)。
Pembina 簡(jiǎn)介
60年來(lái)，總部位于卡爾加里的領(lǐng)先運(yùn)輸和中游服務(wù)供應(yīng)商 Pembina Pipeline Corporation 一直為北美能源行業(yè)提供服務(wù)。Pembina 擁有和運(yùn)營(yíng)的石油管道運(yùn)送各種液態(tài)碳?xì)浠衔铮渲邪幽么笪鞑砍霎a(chǎn)的常規(guī)與合成原油、重油和油砂產(chǎn)品、冷凝液（稀釋液）和天然氣凝液。該公司還擁有并經(jīng)營(yíng)多個(gè)氣體收集與處理工廠(chǎng)以及一個(gè)石油和天然氣凝液基礎(chǔ)設(shè)施與物流部門(mén)。在具有戰(zhàn)略意義的加拿大西部以及加拿大東部和美國(guó)天然氣凝液市場(chǎng)上建有多家工廠(chǎng)，Pembina 還提供橫跨其業(yè)務(wù)的一整套中游和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。Pembina 的綜合資產(chǎn)與商業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)使其能夠提供碳?xì)浠衔飪r(jià)值鏈上的能源行業(yè)所需的服務(wù)。
前瞻性聲明與信息
本文包含某些前瞻性陳述和信息（統(tǒng)稱(chēng)“前瞻性聲明”），其中包括適用證券法的“安全港”條款所界定的前瞻性聲明，這些聲明基于 Pembina 依據(jù)其經(jīng)驗(yàn)和對(duì)歷史趨勢(shì)的看法做出的當(dāng)前預(yù)期、估計(jì)，預(yù)測(cè)和假設(shè)。在某些情況下，前瞻性聲明可通過(guò)一些措辭來(lái)識(shí)別，例如“預(yù)計(jì)”、“將要”、“拓展”、“將會(huì)”、“計(jì)劃”，以及類(lèi)似暗示未來(lái)事件或未來(lái)表現(xiàn)的措辭。
本文還特別包含涉及以下該交易的前瞻性聲明，包括但不限于：該交易預(yù)計(jì)達(dá)成的時(shí)間和該交易為 Pembina 帶來(lái)的預(yù)計(jì)收益；SEEP 規(guī)劃的產(chǎn)能；與 Vantage 和 SEEP 相關(guān)的預(yù)計(jì)資本支出；SEEP 預(yù)計(jì)投產(chǎn)的時(shí)間；與 Vantage 相關(guān)的拓展機(jī)遇；對(duì) Pembina 業(yè)務(wù)與資產(chǎn)基礎(chǔ)的不斷利用、拓展及新增，發(fā)展和發(fā)展?jié)摿Α＿@些前瞻性陳述及信息基于 Pembina 截至本新聞稿發(fā)布之日做出的若干假設(shè)，包括以下討論的內(nèi)容。
關(guān)于本新聞稿包含的前瞻性聲明，Pembina 做出了相關(guān)假設(shè)：相關(guān)方及時(shí)滿(mǎn)足完成該交易的條件的能力；對(duì) Pembina 業(yè)務(wù)與資產(chǎn)基礎(chǔ)的不斷利用、拓展及新增，發(fā)展和發(fā)展?jié)摿ΑＪ团c天然氣在未來(lái)的開(kāi)發(fā)水平；潛在的營(yíng)收和現(xiàn)金流增長(zhǎng)；以及未來(lái)的現(xiàn)金流。
盡管 Pembina 認(rèn)為，截至本新聞稿發(fā)布之日，這些前瞻性聲明中所反映的期望和實(shí)際因素和假設(shè)是合理的，但并不保證這類(lèi)預(yù)期、因素和假設(shè)一定是正確的。讀者請(qǐng)注意，事件或情況可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)計(jì)、預(yù)測(cè)或預(yù)期的結(jié)果出現(xiàn)重大差異。由于其本身性質(zhì)，前瞻性陳述本身涉及眾多假設(shè)、已知和未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致預(yù)期、預(yù)測(cè)、假設(shè)和其它前瞻性陳述不會(huì)發(fā)生，這可能導(dǎo)致未來(lái)階段的實(shí)際表現(xiàn)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與這類(lèi)前瞻性陳述和信息所表達(dá)或暗示的任何對(duì)未來(lái)表現(xiàn)或業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)大不相同。該交易內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括相關(guān)方無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足該協(xié)議的條件，涉及所需的監(jiān)管批準(zhǔn)，或者根本無(wú)法滿(mǎn)足。無(wú)法獲得這樣的批準(zhǔn)，或者否則無(wú)法滿(mǎn)足該項(xiàng)目的條件，這可能導(dǎo)致該交易無(wú)法根據(jù)擬定條款完成，或者根本無(wú)法完成。
上述描述的所有前瞻性聲明均無(wú)法保證未來(lái)業(yè)績(jī)，并且還取決于大量的已知和未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括但不限于：在完成后由于整合問(wèn)題或其它問(wèn)題而無(wú)法實(shí)現(xiàn)該交易的預(yù)計(jì)收益；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與定價(jià)的影響；對(duì)主要行業(yè)合作伙伴、聯(lián)盟和協(xié)議的依賴(lài)；石油與天然氣生產(chǎn)行業(yè)的實(shí)力與運(yùn)作以及相關(guān)商品價(jià)格；繼續(xù)或完成第三方項(xiàng)目；監(jiān)管環(huán)境和無(wú)法獲得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)；稅法與優(yōu)惠；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的波動(dòng)；低于經(jīng)營(yíng)的預(yù)期業(yè)績(jī)和 Pembina 新增的業(yè)務(wù)活動(dòng)；用于向股東派發(fā)的股息的現(xiàn)金額減少；Pembina 籌集充足資金（或根據(jù)優(yōu)惠條件籌集資金）來(lái)完成未來(lái)項(xiàng)目并兌現(xiàn)未來(lái)承諾的能力。
本新聞稿包含的前瞻性聲明僅代表截至本文發(fā)布之日的情況。除適用法律要求外，Pembina 不承擔(dān)公開(kāi)更新或修改文中任何前瞻性聲明或信息的責(zé)任。本文所載前瞻性聲明均受此警戒性聲明的限制。
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